Informace na těchto stránkách mají reklamní charakter

Naše služby

Komplexní nabídka finančního poradenství

Základní služby

Služby vhodné pro začátek spolupráce

Analýza osobního rozpočtu

Analýza rozpočtu

Detailní rozbor vašich příjmů a výdajů. Identifikujeme oblasti, kde můžete ušetřit, a navrhneme strukturu rozpočtu pro dosažení vašich cílů.

2 490 Kč / analýza
Objednat službu
Úvodní finanční konzultace

Úvodní konzultace

Hodinová schůzka, kde probereme vaši současnou situaci, cíle a možnosti spolupráce. Získáte první doporučení ihned.

1 290 Kč / 60 min
Objednat službu
Finanční audit domácnosti

Finanční audit

Komplexní přehled všech vašich finančních produktů, závazků a aktiv. Odhalíme nevýhodné smlouvy a navrhneme optimalizaci.

3 890 Kč / audit
Objednat službu

Pokročilé služby

Pro ty, kteří chtějí více

Tvorba finančního plánu

Finanční plán

Vytvoření komplexního finančního plánu na míru. Zahrnuje analýzu, cíle, strategii spoření, investic a zajištění rizik na 5-10 let dopředu.

6 490 Kč / plán
Objednat službu
Investiční strategie

Investiční strategie

Individuální návrh investičního portfolia odpovídajícího vašemu rizikovému profilu, časovému horizontu a finančním cílům.

4 790 Kč / strategie
Objednat službu
Důchodové plánování

Důchodové plánování

Příprava na finanční nezávislost v důchodu. Analýza potřeb, nastavení spoření a optimalizace stávajících penzijních produktů.

5 290 Kč / plán
Objednat službu

Průběžná podpora

Pro klienty, kteří preferují dlouhodobou spolupráci, nabízíme měsíční balíček zahrnující pravidelné konzultace, aktualizace finančního plánu a průběžnou podporu.

Měsíční balíček obsahuje:

  • Dvě 30minutové konzultace měsíčně
  • Čtvrtletní revize finančního plánu
  • E-mailová podpora s odpovědí do 24 hodin
  • Monitoring finančních produktů
1 890 Kč / měsíc
Více informací
Průběžná finanční podpora

Jak spolupráce probíhá

Jednoduchý proces v několika krocích

1. Kontakt

Vyplníte formulář nebo nás kontaktujete. Domluvíme termín úvodní konzultace.

2. Analýza

Společně projdeme vaši finanční situaci, cíle a možnosti.

3. Realizace

Připravíme plán a společně jej uvedeme do praxe.

Nevíte, kterou službu zvolit?

Napište nám a společně najdeme řešení vhodné právě pro vás

Kontaktovat nás
Důležité sdělení: Uvedené ceny jsou orientační a mohou se lišit v závislosti na rozsahu a složitosti požadavků. Přesnou cenovou nabídku obdržíte po úvodní konzultaci. Služby nepředstavují investiční poradenství ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Výsledky spolupráce závisí na mnoha faktorech včetně důslednosti při dodržování doporučení.

Tyto stránky používají soubory cookies pro zajištění správné funkčnosti a zlepšení vašeho zážitku. Více informací naleznete v našich zásadách používání cookies.